В провинциальном городке 1984 года тишину разрывает два мрачных события. После вечерней дискотеки бесследно исчезает Наталья, дочь местного партийного босса — секретаря райкома Горбунова. Ни следов, ни свидетелей. А в ту же ночь на окраине в своей квартире жестоко убивают пенсионера. Все улики указывают на его соседа, угрюмого рабочего Виктора Семёнова. Расследовать оба дела поручают опытному, но изрядно уставшему от системы капитану милиции Журову.
Капитан Журов быстро понимает, что дела связаны глубже, чем кажется. Пропажа высокопоставленной дочери давит на него сверху, требуя быстрого результата, а простое, на первый взгляд, убийство старика обрастает странными деталями. Журову предстоит не просто найти преступника, а пробиться сквозь стену молчания, страха и партийных указаний, где каждое неверное движение может стоить карьеры, а правда оказывается опаснее, чем сам преступник.