Павел I, сын Екатерины Великой, с детства рос в атмосфере холодного отчуждения со стороны матери, видевшей в нем угрозу своей власти. Его юность и зрелые годы были омрачены тенью загадочной гибели отца, Петра III, и постоянным поиском правды в этом деле. Взойдя на престол после долгого ожидания, новый император яростно взялся за реформы, стремясь обуздать всевластие дворян и облегчить участь крепостных крестьян и солдат, чем мгновенно нажил себе могущественных врагов.
Однако его резкие, порой непредсказуемые указы и стремление перекроить всю жизнь империи по своим строгим правилам вызвали растущее недовольство среди элиты. В стенах роскошных петербургских дворцов зреет опасный заговор. Близкие к трону сановники и гвардейские офицеры, чьи привилегии оказались под угрозой, начинают тайный сговор, цель которого — устранить неудобного правителя. Судьба Павла висит на волоске, а его трагическое прошлое вот-вот определит и его будущее.